私人銀行市場趨勢及業務經營

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【課程大綱】
私人銀行起源與發展
1.起源與瑞士發展于英國興盛于美國
2.20世紀亞太私行市場經營模式
A.家族辦公室
B.投資銀行
C.全能銀行
3.私行營利模式
A.資產管理業務收入
B.顧問咨詢服務收入
4.全球前十大私人銀行
A.案例 : 瑞士銀行資產配置
5.全球私行客戶增長趨勢
A.富豪主營業務
B.胡潤富豪榜
C.新富豪來源
6.私行客戶財富目標
A.私行客戶投資趨勢
B.富豪十大品牌
C.富豪選擇金融機構標準
D.富豪選擇財富顧問十大標準
二、私行業務經營發展
1.私行客戶分層分級
A.財富客戶
B.高凈值客戶(分行)
C.超高凈值客戶(分行)
D.極高凈值客戶(總行)
2.私行發展轉型
A.1.0核心+衛星
B.2.0 全行辦專家辦
C.3.0 精準獲客
D.私行業務發展 VS 產品與服務 VS 人才培訓
3.全球化格局發展四關鍵
A.有專家
B.有網點
C.有沙龍
D.有聯動
4.私行發展特點
A.順應客戶需求
B.經營轉型
C.差異化服務
D.培育菁英
E.全球資源
5.私行隊伍建設
A.重靜態到動態的提升
B.從片面分析到綜合考慮的重塑
C.克服路徑依賴重建思維框架
6.私行產品能力提升與頂層設計
A.全權委托
B.顧問咨詢 (雙層配置)
C.跨境金融
D.增值服務
E.資產管理
F.財富傳承