資產配置與金融服務方案設計

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【課程大綱】
一、金融服務方案需求分析
1.分組PK 與 積分競賽
2.中高端客戶的大類金融機構博弈
3.客戶選擇金融機構八需求
A.業績
B.團隊
C.私密
D.實力
E.定制
F.服務
G.資源
H.背景
4.金融機構現狀與不足

二、資產配置客群分析
1.客群分析
A.自然累積
B.計劃累積
C.待消費
2.三類客群 VS 需求分析
A.重視
B.資金
C.期限
D.產品
E.忠誠

三、貴賓理財金融服務方案八部曲
1.理出保障與流動性需求
2.風險承受能力
3.風險評級
4.檢視大類金融產品
5.匹配風險與收益
6.動態調整
7.預期收益
8.建議方案

四、貴賓理財金融服務方案
1.篇股型
2.海外投資型
3.黃金
4.債劵
5.固收
6.貨幣
7.保障
8.行內外