資產規劃與配置能力培訓

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【課程大綱】
一、財富金字塔
1.分組PK 與 積分競賽
2.資產配置重要性
3.案例 : 國際投行資產配置
4.頭腦風暴 : 黑天鵝對資產配置影響與時效
5.頭腦風暴 : 面臨國際化我們還可以做些什么
6.如何防范系統性風險
7.頭腦風暴 : 投資前先學會不虧錢
8.打造專屬客戶財富金字塔

二、神州資產象限圖
1.美股百年不衰大解析
2.海外基金與內地的差異
3.核心債劵資產之長期正報酬
4.全球外匯市場梳理
5.黑金與黃金大比拼
6.人民幣的過去與未來
7.美元資產的重要性
8.標準普爾家庭資產配制四大象限圖
9.高凈值客戶全球資產配置四大關鍵

三、資產規劃方案
1.資產配置六大需求分析
2.演練 : 客戶需求開發
3.從客戶需求配置理財產品
4.演練 : 根據需求配置適合的產品
5.配合生命周期滿足客戶不同需求
6.演練 : 制作您的資產規畫方案

四、客戶畫像場景演練
1.演練側重 (下列各項抽一)
A.客戶背景 (過去+現在+未來)
B.資產背景(行內+行外)
C.產品抽簽
D.話術演練(前+中+后+反對)

五、沙龍魔鬼訓練營
1.成功沙龍三大關鍵因素
2.沙龍活動 A、B、C三部曲
3.首部曲:主題調研與魔鬼訓練營
4.講座干貨準備
5.拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6.頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
7.打蛇打七吋，七大環節設定，保證不掉練
8.頭腦風暴:燈光美氣氛佳
9.掌握地利，未戰先贏
10.頭腦風暴:如何未戰先贏
11.我準備好了，你呢?