波動市場下資產配置策略培訓

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【課程大綱】
一、國際資產配置原理
1.分組PK 與 積分競賽
2.資產配置重要性
3.國際投行資產配置
4.套利交易Sibor Libor Jibor
5.衍生性金融產品
6.保本債劵與優先債
7.老師的資產配置
8.小組討論-面臨國際化我們還可以做些什么
9.A股與國際利空對股市影響時效
10.1998年至今系統性風險對我們的影響
11.如何防范系統性風險
12.小組討論-投資前先學會不虧錢

二、如何取得客戶關鍵信息(工具使用)
1.如何取得客戶資產信息
2.客戶信息表介紹
3.填寫自己的信息表
4.吸引客戶的敲門磚
5.敲門磚話術范例
6.流程范例—1 & 2
7.反對問題處理&演練
8.事后回饋 量化目標
9.客戶分群1:財富及理財意愿
10.客戶分群2:從產品入手(理財金三角)
11.客戶分群3 :從需求入手(生命周期)
12.客戶分群4:投資傾向及個人特質
13.需求開發演練

三、資產配置流程前、中、后(工具與作業)
1.說明資產配置的重要性(前)
2.KYC & 風險屬性評估
3.制作資產配置表
4.引導客戶填寫資產配置表(中)
5.填寫后應用與話術
6.建立停損停利點(后)
7.預約下次服務實機
8.產品帶入資產配置
9.貴賓提升計劃-調倉建議
10.配合生命周期滿足客戶不同需求
11.不同年齡客戶的配置建議
12.制作客戶的財富九九藍圖

四、海內外資產配置策略與長期獲利關鍵
1、1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產影響性
2、最新資產配置建議