資產配置與綜合理財規劃培訓

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【課程大綱】
一、第一次談資產配置就上手
1.分組PK 與 積分競賽
2.如何在內地市場中挑選收益率冠軍 ?
3.演練 : 列舉內地投資工具
4.資產配置理論與重要性
5.劵商、信托與基金公司品差異
6.產品風險與收益梳理
7.演練 : 各商品資產配置話術
8.財富久久藍圖規劃建議
9.演練 : 財富金三角話術演練
10.人民幣的過去與未來
11.美元資產的重要性
12.標準普爾家庭資產配制四大象限圖
13.高凈值客戶全球資產配置四大關鍵
14.老師的資產配置
二、不安定的年代投資法則
1.金融海嘯對客戶影響
2.2000年至今系統性風險對我們的影響
3.小組討論-面臨市場利空我們還可以做些什么
4.如何防范系統性風險
5.小組討論-投資前先學會不虧錢

三、客戶六大人生需求
1.資產配置六大需求分析
2.演練 : 客戶需求開發
3.從客戶需求配置理財產品
4.演練 : 根據需求配置適合的產品
5.配合生命周期滿足客戶不同需求
6.演練 : 制作您的生命周期表

四、如何在茫茫投資市場中長期獲利
1.波動市場下資產配置策略
2.市場大跌時該如何選對標的
3.財富久久沙盤投資游戲