如何做好資產配置實用方法

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【課程大綱】
模塊一 如何做好資產配置的方法和技巧？
1、資產配置原理及方法
2、高凈值客戶的需求分析與資產配置規劃建議
3、資產配置流程及技巧運用
4、資產配置實戰運用
案例分析：

模塊二 資產組合配置工具（上）
1、信托與資管計劃及產品營銷技巧
2、私募股權投資與并購基金產品體系與營銷技巧
案例
3、保險產品配置
4、資產傳承計劃
案例工具

模塊三 資產組合配置工具（下）
1、QDII海外基金投資
2、海外地產基金
3、海外移民與置業
4、家族信托計劃以及其運用
案例分析：

模塊四 資產配置銷售/顧問式銷售技巧
1、思維轉換：產品主導式銷售vs顧問式銷售
2、顧問式銷售技巧
案例
3、資產配置組合方法的綜合運用
4、資產配置銷售實戰案例分析
落地工具
五，總結和回顧