基金銷售與維護訓練營

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【課程大綱】
第一講: 基金的原理
1、基金基礎知識
1） 基金的分類
2）基金的基本術語
2、基金的成立
3、基金的運作
第二講：基金在資產配置中的重要作用
1、資產配置的基本原理
2、為什么要配置基金？
3、為什么要在銀行配置基金？
第三講：基金定投
1、微笑曲線
2、定投盈利的關鍵
第四講：基金銷售技巧
1、客戶精準定位
2、需求挖掘與分析
3、扣好基金投資的第一粒扣子
1）不要給客戶高收益預期
2）長期持有不如“落袋為安”
3）不能完全由客戶決策
4）債基定投，確保初次投資體驗良好
5）適度提高交易頻率
6）變“賣”為“教”
第五講：客戶維護
1、虧損后的處理
1）基金診斷
2）基金更換
2、市場重大變化告知
3、加強投資理財學習