投資項目金融價值評估培訓

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【課程大綱】

一、投資項目金融價值評估都做什么？
1、投資項目金融價值評估概述
?固收類：項目貸款——共亡不共榮
?權益類：股權融資——共亡共榮
2、評估的原則與標準：
?原則：獨立客觀、依據支撐——任何結論，必要有支撐的依據
?標準：重置成本、折現價值——評估標準主要針對投入產出和結算的標準
3、評估的程序
?識別機會：力求獲取可信賴信息
?識別目標：短、中、長目標，以量化為主
?擬定備選方案：選擇題而不是填空題，更不是解答題
?備選方案價值評估：成本、收益、不確定性及風險
?金融價值評估：現金流折現價值評估
?投資項目決策、實施與投后管理
4、評估的特點
?投資項目評估與企業價值評估的區別
?價值類型不同：市場價值與投資價值
?評估對象特點：不確定性
案例：Kappa品牌與中國動向、OFO小黃車、紅杉資本的投資標準

二、投資項目金融價值評估的前提，為什么是市場調查與預測？
1、市場調查的內容
?目標市場信息
?消費者（生產者）調查
?競爭者調查
?宏觀市場環境
2、市場調查的程序與方法
?市場調查程序：明確目的，確定計劃，設計調查方式和要求、調查工作實施、調查數據整理與分析、編制調查報告
?市場調查方法簡述
2、市場預測的方法
?定性及定量預測
?傳統預測方法
?數學模型預測
案例：房地產江湖的恩恩怨怨

三、投資項目金融價值評估的基礎，為什么是可行性研究？
1、可行性研究的主要經濟指標
?項目盈利能力評價指標：現金流量、投資回收期、利潤率
?項目清償能力評價指標：流動比率、速動比率、資產負債比率
3、經營環境分析
?外部環境
?行業環境：現有對手、潛在進入者、替代品、供應商與客戶
?競爭對手分析：行業內戰略群
案例：前導軟件的敗落、雅虎的成功、蒙牛乳業的快速擴張

四、投資項目金融價值評估的內容之一，為什么是技術評估？
1、未來生產條件評估
?自然資源
?原材料
?燃料和動力供應條件評估
?交通運輸條件評估
?通信條件
?勞動力資源條件評估
2、ESG評估
3、工藝技術、設備及生產規模評估
案例：光伏產業興衰史
五、投資項目金融價值評估的內容之二，為什么是財務評估？
1、項目投資預算
?固定資產投資
?無形資產投資
?遞延資產投資
2、流動資金預估
?分項詳細估算
3、成本費用、收入、稅負及利潤評估
?費用分類與評估
?收入評估
?稅負評估
?利潤評估
案例：當當網的口水戰

六、案例分析：投資項目金融價值評估報告包括什么？
案例：投資項目標準評估框架