保險營銷技能提升訓練

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課程大綱
Hour1家庭風險管理服務流程
一、問題：家庭風險管理服務難點
案例：退休管理的夏蟲不可語冰
案例：財富增長的潛在風險
案例：風險管理的不討喜
二、解決：策略提升風險管理競爭力
家庭風險管理技術發展
分析：有效認知家庭的潛在風險
架構：架構設計與專業資源對接
三、工具：家庭風險管理方案
工具：家庭風險管理檢視表
模版：家庭風險管理方案標準
營銷：機構產品配置與事務服務

Hour2家庭風險管理的價值體現
一、從保單年檢到家庭風險管理
保單年檢應用技術
雙十原則
生命價值原則
家庭責任原則
二、家庭風險管理
保單年檢的過去、現在、未來
健康需體檢、保單需年檢、財務需檢測
家庭風險管理主要維度

Hour3 家庭保險營銷技能應用（上）
一、重疾健康管理
案例分享：體檢報告營銷生態
從體檢報告到家庭保單年檢
二、基因風險管理
基因檢測對保險營銷對價值
基因檢測分析與防癌健康管理
從基因檢測到家庭保單年檢
案例：基因檢測報告解讀與重疾營銷

Hour4 家庭保險營銷技能應用（中）
一、家庭財務風險管理
家庭財務風險與保險覆蓋率
工具：家庭財務風險檢測表
從家庭財務風險檢測到保單年檢
二、投資風險管理
家庭投資風險偏好測評
家庭投資品種樹立與投資管理
從投資管理到風險管理

Hour5 家庭保險營銷技能應用（下）
一、家庭教育風險管理
家庭教育風險分析
案例：L家庭教育風險管理
工具：子女援助風險規避
二、家庭養老風險管理
家庭養老風險分析
案例：養老風險管理
工具：社保替代率與保險優配
三、家庭傳承風險管理
家庭傳承風險分析
案例：H先生傳承風險管理
工具：傳承風險與保險配置圖

Hour6家庭保單年檢與主顧開拓（上）
一、家庭保單年檢服務主顧開拓流程
案例：孤兒單客戶開拓流程
案例：緣故客戶開拓流程
二、家庭保單年檢服務營銷標準化流程
分析客戶家庭情況
選擇保單年檢原則
計算家庭保險需求
收集客戶保單信息
計算家庭保障缺口
分析現有保險配置
提供優化解決方案