基金產品營銷技巧培訓

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課程大綱：
引言：中國開放式基金與股市的發展變化
一、基金基礎知識
（一）定義：廣義與狹義區分
（二）分類
1、按運作方式分
2、按管理方式分
3、按投資對象分
4、重點解析公募基金與私募基金
（三）費用
1、交易基本規定
2、股票與基金費用比較
現場演練：基金費用計算
（四）渠道：公募基金購買的渠道和流程
（五）工具：推薦書、推薦公眾號、推薦APP
二、基金選擇策略
（一）市場分析法
1、基本面分析法
2、技術面分析法
案例分享：解訊政策工作報告
案例分享：均線趨勢分析法
（二）生命周期法
分組討論：家庭各階段的財務及需求分析
（三）4433法則
1、定義
2、法則內容
案例分享：如何具體分析基金產品
3、運用注意點
（四）五維選擇法
1、過往業績
2、基金經理
3、基金公司
4、投資風格
5、波動率
案例分析：兩個基金的比較
案例分享：如何挑選基金
（五）投資法則
1、心態
2、做法
3、跟蹤
三、基金營銷技巧
（一）認識客戶
1、風險承受能力識別
2、投資目標識別
案例分享：不同客戶的基金夢
（二）匹配客群
1、股票型基金
2、指數型基金
3、債券型基金
4、貨幣型基金
延伸分享：匹配風險客戶的全組合
（三）溝通話術
1、客戶篩選
2、市場分析
3、客戶分析
4、產品分析：FABE銷售法
案例分析：主題型基金及某新發基金
延伸分析：客戶拒絕處理五步法（重復、應和、贊美、建議、反問）
（四）售后健診
1、基本策略：回望初心、例行檢查、調整配置
2、健診內容
3、健診步驟
案例分享：對某基金的診斷
（五）營銷渠道
1、電話營銷
2、短信營銷
3、微信營銷（重點）
4、媒體展示（重點）
5、宣傳頁
四、基金定投方法
1、定義：四“固定”
2、套路：圖例說明
3、方法：微笑曲線法投資原理
4、執行：微笑曲線法定投時機
5、升級：恒定價值定投法投資原理及操作
6、對象：適用者