年度金融市場與金融產品培訓

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課程大綱

第一章金融市場及其架構

1.中國主要金融市場結構
?中國有哪些金融市場
?各個市場的運行與功能
2.中國金融市場的各類金融機構及其運行
3.中國金融市場的監管架構與監管體系
4.中國金融監管機構的發展軌跡
?當前監管機構的主要分工，使命，任務
?中國各類金融監管政策的制定過程
5.中國商業銀行日常經營所涉及的金融市場有哪些
6.認識中國的利率體系
7.其他分享

第二章理解商業銀行的運行：業務如何運行及產品簡介

1.當前銀行業運行情況
2.公司信貸業務及主要產品
3.零售業務及主要產品
4.同業業務及主要產品
5.外匯業務及主要產品
6.投資業務及主要產品
7.理財業務及主要產品
?如何購買理財
8.商業銀行的零售轉型
9.互聯網銀行當前的運行狀況
?業務模式
?經營情況
?盈利狀況
?風險狀況
?定價狀況
10.其他分享

第三章理解證券行業運行：業務如何運行及產品簡介

1.證券公司的監管
2.證券公司的主要業務
3.一個典型的中國證券公司的業務
4.證券公司的主要產品
5.什么是證券資產管理
6.證券行業發展趨勢

第四章理解基金行業運行：業務如何運行及產品簡介

1.基金公司的監管
2.基金公司的主要業務
3.一個典型的中國基金公司的業務
4.基金公司的主要產品介紹及其當前態勢
?貨幣類
?權益類
?混合類
?指數類
?商品類
?ETF
?FOF
?其他
5.投資顧問
6.我們如何進行基金投資
7.基金行業發展趨勢

第五章理解保險行業運行：業務如何運行及產品簡介

1.保險公司的監管
2.保險市場的分類與架構
3.保險公司的主要業務
4.保險公司如何運作
5.一個典型的中國保險公司的業務
6.保險公司的主要產品介紹及其當前態勢
?財險產品
?壽險產品
?其他產品
7.什么是保險資產管理
8.我們如何購買保險
9.保險行業發展趨勢

第六章金融市場：其他相關知識

1.什么是期貨市場
?期貨的分類
?期貨是如何運行和交易的
2.什么是期權市場
?期權的簡單理解
?深圳期權交易簡介
3.中國的期權和期貨市場
4.進一步：資產證券化市場及其運行

第七章理解風險

1.什么是風險
2.風險的分類及其圖示
3.風險度量的基本方法
4.風險管理的基本流程
5.風險管理的六大方法
6.一點擴展：如何用衍生品分散風險
7.金融機構日常工作中所面臨的各類風險
8.金融機構常用的風險吸收與轉移方式

第八章金融機構日常運營中所面臨的風險

1.信用風險
?什么是信用風險
?信用風險的來源
?信用風險的評估與識別
?企業風險評估方法及其運用
?個人風險評估方法及其運用
?授信與信貸
?理解授信
?什么是貸后管理
?什么是三道防線
?貸款的早期預警及其信號
?不良資產處置的主要方法
?其他分享
2.操作風險
?什么是操作風險
?什么是法律風險
?操作風險的來源與表現形式
?什么是信息技術風險
?操作風險與業務連續性管理
?業務外包
?其他分享
3.合規風險
?什么是合規風險
?合規風險與合規考評和問責
?合規風險的新領域：反洗錢與制裁
?合規與案件防控
?當前中國金融機構對員工的行為管理方法
?其他分享
4.流動性風險
?什么是流動性風險
?流動性風險的定義與來源
?流動性風險的一般管理方法
?流動性風險的監管要求
?其他分享
5.市場風險
?什么是市場風險
?市場風險的主要來源
?商業銀行利率風險管理
?利率風險的主要來源
?利率風險的管理方法
?其他分享
6.資本管理
?巴塞爾協議要點
?巴塞爾協議與中國金融機構監管
?銀保監會與人民銀行對資本的監管
?資本構成
?資本充足率
?商業銀行補充資本的方式
?什么是系統重要性銀行
?其他分享

第九章企業財務風險：關注現金流量

1.一般企業三張財務報告之間的關系
2.一般企業典型的現金流轉圖：理解現金與企業運行和生產
3.現金流量表的看點
4.現金流量如何審視
5.現金流量與企業困境
6.企業不同發展階段及其融資方式
7.其他分享