銀行投資業務并購與重組及行業分析

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一.銀行面臨投資業務并購與重組的發展新機遇
一）、銀監會2008年頒布了《商業銀行并購貸款風險管理指引》允許符合條件的商業銀行開展并購貸款業務
并購方與目標企業之間應具有較高的產業相關度或戰略相關性
二）、新常態下的行業發展新機遇
1、一帶一路
2、長江經濟帶
3、京津冀協同發展
三）、重點在消費經濟上的行業新特點
1、國家“交通一體化”
2、生態環保
3、產業升級等方面取得實質性突破
四）、選擇國家產業政策支持的行業：
兼并與重組行業的行業分析：
汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬、建材
五）、優質并購方的選擇：
1、上市公司剝離非核心資產
2、借殼上市+債務重組
3、上市公司職工股轉讓
4、上市公司定向增發
5、資產收購
6、其他并購方式
六）、并購與重組的企業運作價值
1、實現規模經濟 2、提高經營效率
2、增強市場控制力
3、實現技術升級
七）、銀行在企業并購顧問中的服務內容
1、并購戰略規劃
2、并購壓力測試
3、盡職調查
4、并購估值分析
5、交易結構設計與實施
6、協同效應分析
7、整合方案設計與實施
8、出售業務
八）、銀行并購顧問業務服務全流程
1、并購前期
制定戰略，初步評價設計并購方案
提供融資結構和融資方案
2、并購中期
協助企業完成盡職調查
參與或代理并購談判
協助制作并購文件
3、并購后期
提供企業整合方案
重組企業債務
通過資本市場運作實現價值提升
案例分享
二、商業銀行面臨“網絡化+小微化+債券化”發展新格局
一）、并購與重組融資的服務理念
以市場為中心，以客戶需求為導向的經營理念不斷激發產品和結構創新
以并購資金支持為核心、以財務顧問咨詢為增值服務，聯合金融平臺下的其他資源，全面提升并購方企業產業并購、整合重組的價值。
二）、并購方的行業與戰略“六性”分析
1、戰略相關性
2、行業關聯性
3、企業協同性
4、整體效益性
5、規劃前瞻性
6、成長持續性
三）、并購方的五大風險分析
1、行業趨勢
2、企業優勢
3、財務狀況
4、領導團隊
5、市場前景
四）、并購中出現風險的主要類型
1、產權不明、主體資格不具備導致的風險
2、地方行政干預導致的風險 3、雙方操作不規范導致的風險
4、遺漏逃廢債務導致的風險
5、職工安置的風險
6、利用并購進行詐騙導致的風險
五）、并購中的行業風險分析
國內行業的最大特點是
政治與政策變動對行業影響因素是核心
1、行業的風險評級
2、行業的集中度
3、行業的周期性
4、行業盈利性
5、行業替代產品
6、國家行業政策
7、客戶行業地位
8、本行的行業政策
六）、并購方的行業市場份額變化風險分析
1、企業所處的行業地位與競爭優勢
2、企業銷售增長速度與變化趨勢
3、所處行業的競爭程度
4、企業銷售占行業總銷售比重等
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